海通外洋证券集团有限公司吴旖婕,王曼琪近期对金力永磁进行计划并发布了计划禀报《扩产能稳增长，引颈高端永磁材料高质地发展》，本禀报对金力永磁给出增抓评级，以为其观点价位为22.40元，现时股价为16.02元，预期上升幅度为39.83%。

　　金力永磁JLMagRare-Earth(300748)　　2023年龄迹：公司2023年齐备交易收入66.88亿元，同比着落6.66%，齐备归母净利润5.64亿元，同比着落19.78%，齐备归母扣非净利润4.93亿元，同比着落27.68%。公司高性能稀土永磁材料总产量15154吨，较上年同时增长18.52%，其中使用晶界渗入技巧坐蓐13,226吨高性能稀土永磁材料居品，较上年同时增长32.72%，占同时公司居品总产量的87.28%，较上年同时进步了9.34个百分点；总销量15122吨，较上年同时增长25.60%。　　产能预测两年后接近翻倍，事迹增漫空间可期。公司的毛坯产能已具备年产2.3万吨的坐蓐智力，2023年全年产能期骗率达90%以上。包头二期12000吨/年产能方法、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能方法、赣州高效节能电机用磁材基方位法正在按策动开拓，上述方法预测2024年冉冉进入使用。公司策动到2025年建成40000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件坐蓐线。　　新动力汽车拉动卑劣需求，中恒久机器东谈主商场有望爆发。新动力汽车领域是高性能稀土永磁材料卑劣需求增速最快的领域，主要成绩于国表里新动力汽车总销量、市占率快速上升。在节能变频空调领域、风力发电领域，公司均是行业头部公司的先进材料供应商，业务将看护自若增长。在机器东谈主领域，畴昔互助东谈主工智能的工业机器东谈主将被大范围应用于工业坐蓐，行业远景格外边远。公司为机器东谈主制造商提供高附加值磁组件，利润率高、盈利智力强。为得志客户在东谈主形机器东谈主、新动力汽车等领域磁组件的订单需求，公司将原“墨西哥废旧磁钢玄虚期骗方法”变更为“墨西哥新建年产100万台/套磁组件坐蓐线方法”，方法总投资额约1亿好意思元。畴昔墨西哥方法建成投产以及东谈主形机器东谈主大王人量坐蓐，将为公司事迹带来权贵增量。　　看护盈利预测、观点价与投资评级。跟着稀土价钱趋于自若，公司事迹有望抓续改善。咱们预测2024-2026年归母净利将差别达到8.67亿元、11.30亿元和13.18亿元，对应EPS差别为0.64、0.84、0.98元。集中可比公司估值及机构一致预测，咱们给以公司2024年35倍PE，对应观点价为22.4元，看护“优于大市”评级。　　风险教导。磁材卑劣需求剧烈波动；原材料价钱波动风险。

本站数据中心字据近三年发布的研报数据策动，国泰君安刘小华计划员团队对该股计划较为深远，近三年预测准确度均值为79.96%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.96亿，字据现价换算的预测PE为23.91。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增抓评级3家；往日90天内机构观点均价为19.29。

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